Verkoop & klanten
Salesfunnel Excel - Gratis Sjabloon
Volg je leads, fases, kansen en dealwaarde in één salesfunnel met dashboard, overzicht en vaste invoer op basis van Funnel_Data.
2026-08-24
435 downloads
4.8/5
Template downloaden
Een salesfunnel Excel-sjabloon is een overzicht om leads, pipeline-fases, kans van slagen en verwachte omzet bij te houden. Dit bestand bevat Funnel_Data voor invoer, een Dashboard voor inzicht en een tab Instructies met uitleg.
Je ziet per lead onder meer bedrijfsnaam, bron, eigenaar, datum binnenkomst, volgende actie, dealwaarde exclusief en inclusief btw en status. Daarmee reken je snel uit hoeveel omzet er in je pijplijn zit en waar je opvolging mist.
De belangrijkste voordelen van deze Excel-template
- Je ziet in één oogopslag hoeveel deals per fase openstaan en wat de verwachte omzet is.
- Je houdt per lead vast wat de bron, eigenaar en volgende actie zijn, zodat opvolging niet wegzakt.
- Je rekent dealwaarde exclusief btw en inclusief btw automatisch door, zonder losse formules per rij.
- Je kunt prioriteit en status vastleggen, zodat je direct ziet welke leads aandacht vragen.
- Je dashboard maakt de verdeling van fases en kanspercentages zichtbaar voor snelle sturing.
- Je bespaart tijd bij week- en maandoverleg, omdat alle pipeline-data in één bestand staat.
- Je werkt met een vaste structuur die ook bij 50 of 500 leads overzicht houdt.
Stap-voor-stap uitleg
- Open Funnel_Data en vul per lead één regel in. Gebruik de bestaande kolommen, zodat het dashboard goed blijft werken.
- Controleer de datumvelden en percentages. Een kans van 0,75 betekent 75% verwachte sluiting.
- Werk de kolom Volgende actie en Laatste contactdatum direct bij na elk klantcontact.
- Gebruik de kolom Status om snel te zien wat nog openstaat, besproken is of is gewonnen.
- Ga naar Dashboard en bekijk de verdeling per fase, de totale dealwaarde en de gewogen omzet.
- Gebruik Instructies als je het bestand overdraagt aan een collega of het proces wilt standaardiseren.
Inbegrepen functies
Funnel_Data met 20 kolommen voor leadbeheer, fase, kans en omzet.
Vaste velden voor bron, segment, eigenaar en prioriteit, zodat je eenvoudiger filtert.
Kolommen voor dealwaarde excl. btw, btw-tarief en dealwaarde incl. btw.
Invoer voor laatste contactdatum, volgende actie en aantal contactmomenten.
Dashboard met samenvatting van de pipeline en hoofdlijnen per fase.
Tab Instructies voor snel gebruik en overdracht aan collega’s.
Opmaak die invoer en overzicht duidelijk scheidt, zodat fouten sneller opvallen.
Wie een salesfunnel in Excel gebruikt en wanneer dat handig is
Dit sjabloon is vooral handig voor een zzp’er, een accountmanager bij een bv of een administratief medewerker die offertes en opvolging wil bewaken. In de praktijk gebruik je het aan het eind van de werkdag, bij de weekstart of vlak voor het verkoopoverleg. Afbeelding 1 laat het tabblad Funnel_Data zien met de kolommen voor lead-ID, bedrijfsnaam, bron, fase, eigenaar en status.
Voor een kleine dienstverlener met 25 actieve leads is zo’n overzicht al snel beter dan losse notities in mail, WhatsApp en agenda. Als 8 leads in de fase Offerte zitten en gemiddeld € 12.000 waard zijn, dan staat er € 96.000 in de pijplijn. Met een kans van 60% tel je daar € 57.600 gewogen omzet uit.
De gebruikers in Nederland
Een salesmanager in een installatiebedrijf gebruikt het om offertes na te bellen. Een penningmeester van een vereniging kan het zelfs inzetten voor sponsordeals, al is het daar vaak simpeler om alleen fase en vervolgactie te volgen. Wie structureel boven de 100 open leads komt, heeft dit overzicht echt nodig om geen afspraken te missen.
Het moment waarop het overzicht waarde krijgt
De grootste winst zit op vaste momenten: maandag voor de planning, vrijdag voor de opvolging en aan het einde van de maand voor forecast. Als je 12 offertes hebt verstuurd en 4 klanten nog wachten op een reminder, dan zie je direct waar de kans op omzet weglekt. Dan is één tabblad met prioriteit en volgende actie veel praktischer dan een los CRM-bestand dat niemand bijwerkt.
Welke regels en bedragen je in je salesfunnel moet bewaken
In deze funnel zie je niet alleen de dealwaarde exclusief btw, maar ook het btw-tarief en de waarde inclusief btw. In Nederland is het algemene btw-tarief 21%, het verlaagde tarief 9% en er is ook 0% of vrijgesteld. Voor een offerte van € 10.000 exclusief btw kom je dus uit op € 12.100 inclusief btw bij 21%.
Dat is handig, want veel verkopers praten nog in netto bedragen terwijl de klant op brutobedragen stuurt. Een deal van € 15.000 met 75% kans levert dan € 11.250 gewogen omzet op; tel je de btw mee, dan gaat het om € 18.150 inclusief btw. Voor forecasting is exclusief btw meestal het zuiverst, omdat btw geen opbrengst is.
Wat juridisch en administratief telt
Als je uiteindelijk een factuur verstuurt, moeten daarop onder meer je KVK-nummer, btw-id, factuurdatum, opeenvolgend factuurnummer en het btw-bedrag per tarief staan. Voor je eigen administratie geldt de fiscale bewaarplicht van 7 jaar, en voor onroerend goed zelfs 10 jaar. Bij een team met 4 verkopers en 80 deals per kwartaal voorkomt een strakke registratie dat je later niet meer weet welke lead welke offerte had.
Waarom kwartaaloverzicht beter werkt dan losse lijstjes
De meeste bedrijven werken met een kwartaalritme, omdat je dan genoeg deals hebt om patronen te zien. Als 30 leads per kwartaal binnenkomen en gemiddeld 20% doorstroomt naar offerte, dan kijk je al snel naar 6 serieuze kansen. Dan helpt een overzicht dat fase, contactmomenten en verwachte sluitingsdatum naast elkaar zet veel meer dan een eenvoudige adressenlijst.
Waar salesfunnels in Excel meestal misgaan en wat dat kost
De grootste fout is slordige invoer. Als 10 van de 50 leads geen juiste status hebben, lijkt je pipeline voller dan hij echt is en stuur je op verkeerde omzet. Bij een gemiddelde deal van € 8.000 kan één misgelopen opvolging je dus al € 8.000 aan omzet kosten.
Een tweede fout is kans van slagen te hoog inschatten. Zet je overal 90% in terwijl de praktijk dichter bij 50% ligt, dan overschat je je forecast met tientallen procenten. Bij 12 offertes van € 5.000 maak je dan al snel een denkfout van € 24.000 aan gewogen omzet, puur door te optimistische percentages.
Dubbel werk kost geld
Als je leaddata in mail, Excel en een notitie-app door elkaar staan, ga je hetzelfde contact twee of drie keer nalopen. Reken maar uit: 5 minuten extra per lead bij 40 leads per week is ruim 3 uur verspilde tijd. Tegen een intern uurtarief van € 45 is dat al meer dan € 135 per week.
Te laat opvolgen is de duurste fout
Vooral bij warme leads is timing alles. Een offerte die 14 dagen blijft liggen, zakt vaak onderaan de stapel van de klant. Als je in een maand 6 offertes hebt die elk € 10.000 waard zijn en je mist er 2 door te late opvolging, dan kost dat potentieel € 20.000 omzet.
Na zo’n gemiste opvolging wil je ook weten waar het in het klanttraject misliep, en daarvoor past een enquête voor klanttevredenheid goed.
Zo maak je van dit overzicht een vaste verkooproutine
Gebruik het bestand op een vast moment. Bijvoorbeeld elke ochtend om 08.30 uur voor nieuwe leads en elke vrijdag om 16.00 uur voor de pipelinecheck. Als je dat 2 keer per week doet, werk je in een maand al 8 vaste controlemomenten weg.
De slimste aanpak is om één persoon eigenaar te maken van de invoer. Bij een team van 3 verkopers werkt het meestal beter als iedereen zijn eigen leads bijwerkt, maar de forecast centraal wordt gecontroleerd. Anders krijg je discussie over wie de meest recente versie heeft.
Zo houd je het schoon
- Kopieer na elke maand het tabblad van de vorige periode als archief.
- Werk direct na een belafspraak de volgende actie in.
- Gebruik dezelfde definities voor fases, bijvoorbeeld Gekwalificeerd, Offerte, Onderhandeling en Gewonnen.
- Zet alleen echte openstaande deals in het actieve tabblad; oude kansen archiveer je apart.
Wanneer Excel te klein wordt
Zodra je met meerdere personen tegelijk wilt werken, automatische e-mailkoppelingen nodig hebt of 500+ leads beheert, wordt een echt CRM vaak handiger. Tot dat punt is Excel prima, zolang je het elke week bijwerkt en de definities strak houdt. Afbeelding 2 toont het Dashboard waar je in één oogopslag de hoofdgetallen terugziet.
Bij die laatste stap hoort vaak ook een omzetprognose om de verwachte omzet naast je actieve deals te zetten.
Veelgestelde vragen over deze template
Je gebruikt het om leads, fases, kansen en verwachte omzet centraal te volgen. Het helpt vooral als je veel offertes hebt en snel wilt zien wat nog opvolging nodig heeft.
Je vult per lead onder meer bedrijfsnaam, contactpersoon, bron, fase, eigenaar, datum binnenkomst, kans van slagen en dealwaarde in. Ook notities, prioriteit en volgende actie krijgen daar een vaste plek.
De gedachte is simpel: dealwaarde vermenigvuldigen met de kans van slagen. Een offerte van € 12.000 met 50% kans telt dan voor € 6.000 mee in je forecast.
Voor je forecast werk je het best exclusief btw, omdat btw geen omzet is. Het sjabloon bevat wel een kolom voor het btw-tarief en de waarde inclusief btw, zodat je beide kanten kunt volgen.
Minimaal één keer per week, en bij actieve verkoop liever dagelijks. Als je 20 leads hebt en er elke week 5 contactmomenten bijkomen, zie je zonder vaste update snel achterstand ontstaan.
Als meerdere mensen tegelijk moeten werken, je automatische koppelingen nodig hebt of je pipeline erg groot wordt. Bij 500+ leads of veel versiegedoe is een CRM vaak rustiger dan handmatig blijven knutselen in spreadsheets.
Over de makers